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 遺産評価のために必要な書類 |
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| 資料名 |
取引先 |
適用 |
| 固定資産評価証明書 |
市・区役所・固定資産税課 |
土地、家屋とも借地の場合、地主の土地に関する証明書 |
| 預金残高証明書 |
銀行、ゆうちょ銀行、信託銀行等 |
家族名義のものを含む |
| 預金台帳収支コピー |
銀行、ゆうちょ銀行、信託銀行等 |
死亡前3ヵ年、家族名義のものを含む |
| 生命保険料計算書 |
保険会社・保険組合 |
保険金、保険共済の支払明細 |
| 弔慰金・退職金支払調書 |
勤務先会社 |
死亡時の退職金等の受取 |
| 地形図 |
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間口、奥行間数、道路の状況 |
| 葬儀費用領収書 |
各支払先 |
通夜、葬儀に必要なもの
（四十九日法要等は除く） |
| 最終給与証明書 |
勤務先会社 |
最終税込月収（勤務先発行のもの） |
| 株式異動証明書 |
株式発行会社 |
被相続人ほか家族名義のものを含む |
| 株式相場表 |
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死亡日翌日の新聞インターネットに記載のもの |
| 医療費領収書 |
医師、病院等 |
治療に要したもの準確定申告、
資金繰り計算用 |
| 生命保険会社・損害保険料領書 |
保険会社 |
準確定申告、資金繰り計算用 |
| 取引相場のない株式の評価調書 |
税務署 |
持株名簿、過去1ヵ年営業報告書、
税務申告書、評価証明 |
| 不動産評価調書 |
税務署 |
路線価による土地評価 |
| 借入金残高証明書 |
銀行等 |
被相続人ほか家族名義のものを含む |
| 貸付信託、金銭信託残高証明書 |
銀行等 |
被相続人ほか家族名義のものを含む |
| 車両査定書 |
査定協会、自動車販売会社 |
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| 金銭消費貸借契約書ローン計書 |
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債権、債務に含みます |
| 遺産分割協議書 |
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相続財産の決定
（できれば申告期限までに） |
| 相続権利放棄申述の証明書等 |
家庭裁判所 |
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| 不動産の賃貸借契約書・通帳 |
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未収地代や家賃がわかるもの |
家屋建築見積書
（ローン契約書を含む） |
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新規購入不動産等 |
| 香典帳 |
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相続税が非課税のもの |
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| 名義変更のために必要な資料 |
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| 資料名 |
取引先 |
適用 |
| 死亡診断書 |
医師、病院 |
死亡届は、死亡後7日間以内に
市区町村役場に提出 |
戸籍、除籍謄本
（戸籍の附表の謄本） |
区、市役所等 |
相続人、各相続人とも |
| 経歴書 |
銀行、ゆうちょ銀行、信託銀行等 |
被相続人の職歴、趣味等 |
| 遺産分割協議書 |
保険会社・保険組合 |
相続財産の決定
（できれば申告期限までに） |
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| 相続税の申告に必要な書類 |
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| 資料 |
取引先 |
適用 |
戸籍、除籍謄本
（戸籍の附表の謄本） |
区、市役所等 |
相続人、各相続人とも |
| 不動産評価調書 |
税務署 |
路線価による土地評価 |
| 遺産分割協議書 |
保険会社・保険組合 |
相続財産の決定
（できれば申告期限までに） |
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| その他必要な書類 |
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| 資料 |
取引先 |
適用 |
| 準確定申告 |
税務署提出（控） |
死亡後4か月以内提出追加、還付税金 |
| 過去3ヵ年贈与税 |
確定申告書 税務署に提出（控） 贈与財産 |
申告の有無を確認 |
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