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遺産評価のために必要な書類 |
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資料名 |
取引先 |
適用 |
固定資産評価証明書 |
市・区役所・固定資産税課 |
土地、家屋とも借地の場合、地主の土地に関する証明書 |
預金残高証明書 |
銀行、ゆうちょ銀行、信託銀行等 |
家族名義のものを含む |
預金台帳収支コピー |
銀行、ゆうちょ銀行、信託銀行等 |
死亡前3ヵ年、家族名義のものを含む |
生命保険料計算書 |
保険会社・保険組合 |
保険金、保険共済の支払明細 |
弔慰金・退職金支払調書 |
勤務先会社 |
死亡時の退職金等の受取 |
地形図 |
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間口、奥行間数、道路の状況 |
葬儀費用領収書 |
各支払先 |
通夜、葬儀に必要なもの
(四十九日法要等は除く) |
最終給与証明書 |
勤務先会社 |
最終税込月収(勤務先発行のもの) |
株式異動証明書 |
株式発行会社 |
被相続人ほか家族名義のものを含む |
株式相場表 |
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死亡日翌日の新聞インターネットに記載のもの |
医療費領収書 |
医師、病院等 |
治療に要したもの準確定申告、
資金繰り計算用 |
生命保険会社・損害保険料領書 |
保険会社 |
準確定申告、資金繰り計算用 |
取引相場のない株式の評価調書 |
税務署 |
持株名簿、過去1ヵ年営業報告書、
税務申告書、評価証明 |
不動産評価調書 |
税務署 |
路線価による土地評価 |
借入金残高証明書 |
銀行等 |
被相続人ほか家族名義のものを含む |
貸付信託、金銭信託残高証明書 |
銀行等 |
被相続人ほか家族名義のものを含む |
車両査定書 |
査定協会、自動車販売会社 |
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金銭消費貸借契約書ローン計書 |
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債権、債務に含みます |
遺産分割協議書 |
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相続財産の決定
(できれば申告期限までに) |
相続権利放棄申述の証明書等 |
家庭裁判所 |
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不動産の賃貸借契約書・通帳 |
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未収地代や家賃がわかるもの |
家屋建築見積書
(ローン契約書を含む) |
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新規購入不動産等 |
香典帳 |
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相続税が非課税のもの |
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名義変更のために必要な資料 |
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資料名 |
取引先 |
適用 |
死亡診断書 |
医師、病院 |
死亡届は、死亡後7日間以内に
市区町村役場に提出 |
戸籍、除籍謄本
(戸籍の附表の謄本) |
区、市役所等 |
相続人、各相続人とも |
経歴書 |
銀行、ゆうちょ銀行、信託銀行等 |
被相続人の職歴、趣味等 |
遺産分割協議書 |
保険会社・保険組合 |
相続財産の決定
(できれば申告期限までに) |
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相続税の申告に必要な書類 |
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資料 |
取引先 |
適用 |
戸籍、除籍謄本
(戸籍の附表の謄本) |
区、市役所等 |
相続人、各相続人とも |
不動産評価調書 |
税務署 |
路線価による土地評価 |
遺産分割協議書 |
保険会社・保険組合 |
相続財産の決定
(できれば申告期限までに) |
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その他必要な書類 |
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資料 |
取引先 |
適用 |
準確定申告 |
税務署提出(控) |
死亡後4か月以内提出追加、還付税金 |
過去3ヵ年贈与税 |
確定申告書 税務署に提出(控) 贈与財産 |
申告の有無を確認 |
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